2022年ETC板块概念股有哪些

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近日，多家ETC行业上市公司公布三季度业绩预告，随着ETC推广力度逐步加大及规模交付，上市公司利润大幅增长。目前，全国ETC用户累计达到了1.17亿户，完成发行总任务的61.14%。分析人士指出，到今年年底，ETC装载量若达到90%，则需要安装ETC车载终端的新增车辆总数超过1.4亿辆。ETC市场有望迎来超过百亿增量空间。

ETC行业市场集中度较高，少数几家优势企业占据大部分市场份额。以高速公路ETC设备为例，该细分市场实行产品资质准入制，企业的产品只有通过交通运输部授权的交通运输部交通工程监理检测中心检测后，才能参加各地高速公路ETC建设的招投标。据华创证券研报，目前金溢科技、万集科技、聚利科技三家公司合计市场份额约达80%，未来行业仍有进一步整合空间。

千方科技深度分析:新千方,新宇视

千方科技 002373

研究机构：安信证券 分析师：胡又文,曹佩 撰写日期：2019-05-30

阿里大手笔入股,公司与阿里云将展开深度合作。公司 2019年 5月 27日发布公告,控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人中智汇通、持股5%以上股东建信投资分别与阿里网络签署了《股份转让协议》,拟以每股16.12元的价格一共向阿里网络转让合计公司 15%的股份。同时公司与阿里云签署了《合作框架协议》,展开深度合作,推进智能交通和边缘计算领域的发展。

收购宇视科技,协同效应显著。公司于 2018年 4月完成了收购全球领先的视频监控厂商宇视科技 95.32%的股权,进军安防产业。整合宇视之后,公司战略版图全面升级,未来将围绕“大交通”、“大安防”全面打造城市大脑。

根据 IHS 发布的视频监控行业排名,宇视科技 2014年全球排名第 12,2015全球第 8, 2016年上升至全球第 7。 2018年宇视科技营业收入为 40.72亿元,净利润为 4.61亿元。

踏浪人工智能,雪亮工程助力公司安防业务快速发展。宇视科技坚守“精工制造、品质安防”的市场定位,成功突围行业价格战,成长为国内行业 TOP3。

安防产业持续高景气,政府端:雪亮工程将接棒平安城市,推动行业新一轮景气周期;民用端:社会事件频发,有望推动民用视频监控加速普及。人工智能将成为未来安防产业的最大亮点,技术升级将带动未来市场竞争格局进一步集中。宇视全方位布局人工智能业务,有望借机突破安防企业的中等收入陷阱。

智慧交通领域拥有先发优势,面向无人驾驶前瞻布局 V2X。立足于智慧交通领域的长期耕耘,公司在 V2R 和 V2I 先发优势显著。在无人驾驶领域,公司已经完成了为 V2X 设备路测的 RSU 的设备研发以及车载设备 OBU 设备的研发。目前公司是 5G 汽车联盟中国区的成员之一,并牵头成立北京智能车联网产业创新中心。

投资建议:通过收购全球领先的视频监控厂商宇视科技,公司进军安防产业。

“大安防”与“大交通”业务有望两翼齐飞,带动公司更上层楼。我们看好公司未来在安防、交通领域的发展前景。预计 2019、2020年 EPS 分别为 0.66、0.82元,维持买入-A 评级,6个月目标价 25元。

风险提示:收购公司无法完成业绩对赌;行业竞争加剧;V2X 业务进展不及预期。

紫光国微:自主可控步伐加快,助力5G关键芯片国产替代

紫光国微 002049

研究机构：安信证券 分析师：安信证券研究所 撰写日期：2019-06-05

紫光国微——背靠“紫光系”,国内智能芯片 FPGA 龙头。2012年后,公司业务逐步聚焦集成电路芯片设计领域,形成 5大业务板块,包括智能安全芯片、高稳定存储器芯片(拟剥离)、特种集成电路、FPGA、半导体功率器件及石英晶体器件,目前是 A 股上市公司中布局领域最广的龙头 IC 设计公司之一。

拟收购智能卡芯片“隐形冠军”Linxens,分享 5G 新终端红利。公司智能卡芯片业务是传统主业,业务板块主要分为智能卡安全芯片和智能终端安全芯片两大产品。根据 2018年年报披露,公司智能卡芯片业务营收 10.36亿,占营业收入的比重为 42.23%。公司传统智能卡芯片业务发展亮点充足,具备持续增长动力:1、并购智能卡“隐形冠军”Linxens:6月 2日,公司公告称拟定增募资购买紫光联盛 100%股权,并将通过紫光联盛最终控制 Linxens。Linxens 主要运营实体位于法、德、新加坡等国家,主营智能安全芯片微连接器、RFID 嵌体及天线和超轻薄柔性 LED 灯带。通过本次交易,公司将获得安全、稳定的微连接器供应源,并拓展公司的海外智能安全芯片业务。2、深度参与联通 eSIM 和超级SIM 项目,分享 5G 手机、可穿戴设备、物联网、ETC 等新终端红利。3、金融安全 IC 国产化率持续提高,社保卡、交通卡等智能化换卡潮将持续。

特种集成业务,行业壁垒极高,仍将稳定贡献业绩。2018年,公司特种集成电路业务的毛利率为 66.47%,毛利润额的贡献达到 55.21%,是公司业绩主要贡献来源。紫光国微旗下特种集成电路平台为深圳市国微电子,在集成电路领域承担国家“核高基”重大专项。2018年,深圳市国微电子实现营业收入 6.12亿元,净利润 2.52亿元,分别同比增长 19.06%和 25.38%。国微电子是国家特种集成电路骨干企业,部分军品业务壁垒极高,预计未来将保持较高增速。

FPGA——大规模逻辑芯片,国产替代龙头供应商。 FPGA 是一种半定制电路,主要应用于专用集成电路,在航空航天/国防、消费电子、电子通讯等领域有着不可替代的位置。在 FPGA 的下游应用中,通信占据最大的细分市场,约可达60%左右。其中,4G/5G 基站、SDN/NFV、OTN、xPON、CMTS、高端交换路等产品都需要应用 FPGA 芯片。但是,我国民用 FPGA 供应依赖于美国 Xilinx(赛灵思)、Altera(阿尔特拉)、Lattice(莱迪思)、Microsemi(美高森美)4大芯片巨头,民用领域 FPGA 国产化率仅 4%(MRFR 数据) 。

5G 将带来 FPGA 新需求,基站建设近在咫尺。目前,5G 宏基站中都在使用FPGA。1、由于 5G 通道数大幅增加,单站 FPGA 用量相应增加。2、中国 5G商用进度全球领先,且我国每代移动通信技术大规模资本开支一般集中于商用前几年,因此,当前 FPGA 较 4G 时代将占据更重要地位。3、由于 5G 应用频段较高,5G 基站数量或将达到 4G 的 1.5倍。另外,随着 2022年后“5G 下半场”毫米波技术成熟,小基站的数量规模有望达到千万级。4、5G 需满足的业务场景将远超 1G~4G,5G 设备将面对更复杂的物理协议、算法,对逻辑控制、接口速率要求提高。因此,我们估计 5G 市场,单基站侧 FPGA 市场价值将达到 4G 的数倍。

投资建议: 我们预计公司 2019年~2021年的收入分别为 32.16亿元( 30.8%)、41.82亿元( 30.1%)、54.73亿元( 30.8%),归属上市公司股东的净利润分别为 4.87亿元( 39.9%)、6.61亿元( 35.8%)、10.07亿元( 52.3%),对应EPS 分别为 0.80元、1.09元、1.66元,对应 PE 分别为 56倍、41倍、27倍。

结合公司未来在 5G 带动下的发展预期,我们给予公司 2020年动态 PE 50倍的合理估值,6个月目标价为 54.5元,首次覆盖,给予“买入-A”投资评级。

风险提示:5G 商用进度不达预期;公司 FPGA 产品及市场进度不及预期。

数码科技业绩预告点评报告:净利润预增119-147%,静待CA业务发力

数码科技 300079

研究机构：浙商证券 分析师：浙商证券研究所 撰写日期：2019-01-31

事件公司发布2018年业绩预告,预计实现归母净利润8000-9000万元,同比增长119.20-146.60%。

投资要点 业绩预告不及预期,主要因计提股份支付费用4900万元公司是广电数字电视软硬件龙头提供商,2017年受行业景气度下降及商誉核减等因素,归母净利润3650万同比减少84%。2018年以来进入新成长期,前三季度归母净利润8413万元,达到2017年全年的2.3倍。2018年全年预计实现归母净利润8000-9000万元,同比增长119.20-146.60%,业绩增长幅度不及预期,主要因计提股份支付费用约4900万元至资本公积金科目,若剔除该影响,则公司2018年实现净利润逾1.3亿元。

广电参与5G 建设,稳固公司业绩基础工信部去年已经同意广电网参与5G 建设,国网公司正在申请移动通信资质和5G 牌照。国网公司在近日召开的2019年度工作会议上指出,2019年要以建设广电5G 网络为契机,加快广电网络移动化升级步伐,行业整体景气度提升。公司目前仍有超过50%的收入来自于广电,广电景气度提升保障公司业绩基础无忧。

CA 仍然是公司中期成长的主要动力受机顶盒高清智能化替换、国密升级驱动,预计2018-20年CAS 智能卡发卡量分别同比增长26%、39%、48%,进入景气周期。公司CAS 智能卡市占率国内第一,2018年独中首个省级国密CAS 项目,将充分受益行业发展。同时DRM 版权保护有望打开新的发展空间。

盈利预测及估值受计提股份支付费用影响,调整公司盈利预测,预计公司2018-2020年归母净利润分别为0.88亿元、1.43亿元、2.06亿元,EPS 分别为0.06元、0.10元、0.14元,对应动态市盈率分别为58、36、25,维持“增持”投资评级。

风险提示:

广电行业投资力度不及预期;CAS 智能卡发卡量不及预期。

万集科技:收入快速增长,激光雷达、V2X蓄势待发

万集科技 300552

研究机构：东北证券 分析师：张世杰,闻学臣 撰写日期：2019-04-12

公司发布2018年年报:实现营业收入6.92亿元,同比增长10.13%;营业利润-208.07万元,同比下降105.45%;利润总额-213.54万元,同比下降105.46%;归属于上市公司股东的净利润657.64万元,同比下降82.65%。

专用短程通信业务助力,收入实现增长。报告期内,公司专用短程通信业务收入3.01亿元,占总体收入43.54%,同比36.27%,主要基于ETC车载单元及非ETC车辆CPC卡销售快速增长所致,其中ETC车载单元销售数量292.48万只,同比增长54.15%。该业务毛利率略有下滑,主要基于高毛利率ETC路端天线销售数量结构性减少所致。公司动态称重业务收入3.38亿元,占总体收入比例48.90%,同比下降2.35%,公司倡导的货车超限超载非现场执法系统签订合同金额较比2017年接近翻番,市场占有率持续领先。公司激光检测业务收入为2,937.89万元,占整体收入比例4.24%,同比下降51.38%,基于全国交通流量调查系统二期项目的实施较预期滞后,导致公司激光交调系统销售收入大幅减少。

期间费用整体可控,持续加大研发投入。公司销售费用1.03亿元,同比增长16.48%,管理费用5,784.65万元,同比增长37.02%,主要基于公司搬迁新大楼,租赁费用及办公费用增加所致;研发费用8571.12万元,同比增长12.05%,研发集中在智能网联、V2X、激光雷达、ETC新产品、大数据平台开发、汽车电子标识等新产品新技术。

激光雷达进入车厂测试,完成LTE-V2X模组准车规级车载通信终端的设计和生产。公司8线激光及32线激光雷达均实现小批量生产,并向多个整车厂和自动驾驶厂商提供设备进行测试。公司完成基于LTE-V2X模组的准车规级车载通信终端设计和生产。

投资建议:预计公司2019/2020/2021年EPS0.70/0.96/1.06元,对应PE43.05/31.50/28.56倍,维持“买入”评级。

风险提示:ETC业务整体不达预期。

楚天高速600035

湖北楚天智能交通股份有限公司原名湖北楚天高速公路股份有限公司,于2000年11月22日注册成立,2004年3月10日在上海证券交易所挂牌上市,股票简称“楚天高速”, 股票代码“600035”。2017年9月20日,正式更名为湖北楚天智能交通股份有限公司,主要有路桥运营业务及智能制造业务。公司连续六届蝉联“省级文明单位”、连续三届入选“湖北省优秀企业(金鹤奖)”,荣获“全国五一巾帼标兵岗”“全国模范职工之家”“全国五四红旗团支部”“湖北五一劳动奖状”“湖北省首届十佳安全生产示范企业”等国家及省部级荣誉120余项。在智能科技方面拥有专利60余个。

博通集成603068

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