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碳中和概念股龙头有哪些(碳中和利空什么板块)

财都网2022-12-30 00:42:33财都网

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1月26日,风电设备板块表现强势,12家公司盘中涨逾5%。锂矿股和光伏股也有所表现,赣锋锂业(002460)连续四天上涨。

政策利好加上相关公司业绩超预期,提振了市场信心,最终刺激碳中和概念股反弹。

1月25日晚,高层会议提到,“积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源”。而早在2020年年末,中国宣布,到2030年,非化石能源占一次能源消费比例达到25%,其中风电、太阳能发电总装机容量将超过12亿千瓦。

在“碳中和”大背景下,光伏、风电、新能源汽车产业链景气度维持在高位。

据了解,光伏行业最有发展前景的细分领域是储能,它被认为是未来新型电力系统的核心资产。据机构预测,到2025年全球新增储能有望达172GWh,增长空间超10倍以上。

储能领域的代表性公司是宁德时代(300750)和阳光电源(300274)。宁德时代储能电池销量排名国内第一,阳光电源储能系统装机量排名国内第一。

风电行业最有看头的细分领域是海上风电。2021年,陆上风电装机量为3067万千瓦,降幅逾50%。相反,海上风电新增装机量为1690万千瓦,同比增长逾450%。

据媒体报道,广东、浙江、福建等沿海省份已发布十四五期间海上风电装机规划,新增装机规模超34GW,说明政策在大力扶持海上风电行业发展。此外,受益于风机大型化趋势,未来海上风电成本或将下滑,会进一步推动海上装机规模增长。

海上风电的上游由轮毂、叶片、发电机、齿轮箱、轴承、塔架构成,代表性公司如中材科技、大连重工等。中游为风电机组整体组装,代表性公司如金风科技、上海电气、明阳智能等;下游为海上风电运营和运维,代表性公司如中国三峡。

明阳智能(601615)是海上风电领域的龙头,去年中标规模达5561.3MW,位居行业前三。最新业绩预告显示,公司2021全年预盈29亿-32亿,同比增长111.05%-132.88%,业绩超机构预期。

当前,新能源汽车产业链中最热的细分领域之一是锂矿。

2021年,国内电池级碳酸锂市场价格从5.3万元/吨猛涨至30万元/吨,年内涨幅超5倍。电池级碳酸锂的重要性在于,它是新能源汽车动力电池的核心原材料。

锂价大涨的原因是供不应求。需求方面,外界预测到2025年全球对锂的需求会超过100万吨。供给方面,国内锂资源量比较贫乏,锂资源储量占全球总资源储量比重不足8%。

锂矿行业的代表性公司是赣锋锂业。最新业绩预告显示,公司2021全年预盈48亿至55亿,同比增长368.45%至436.76%,业绩超市场预期。

目前,赣锋锂业正在延伸产业链。上游方面,截至去年年末,公司电池级氢氧化锂产能达8.1万吨/年、电池级碳酸锂产能达4.3万吨/年。下游方面,它正在积极布局电池业务,比如今年1月份,江西赣锋锂电二期年产10GWH新型锂电池项目投产。

碳中和概念股龙头有哪些(碳中和利空什么板块)(图1)

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